1730 BULLETIN OFFICIEL Nº 7218 – 16 moharrem 1445 (3-8-2023)
par des pays à coûts de production compétitifs, avec d’importants effets d’économie d’échelle comme la Chine, le défi de monter des unités de valorisation au niveau national serait difficile à relever.
Les insuffisances constatées en matière de valorisation et de transformation de plusieurs minerais stratégiques et critiques impactent le positionnement du Maroc sur les chaines de valeurs mondiales. S’il est vrai que le Maroc maitrise la quasi-totalité de la chaine de valeur autour des phosphates grâce à une industrie des engrais prospère ou l’activité de traitement du cobalt qui grâce à l’existence au bout de la chaine d’un écosystème automobile intégré, favorise l’implantation d’une industrie des batteries et de voitures électriques, la situation demeure différente pour la plupart des autres minerais stratégiques et critiques. Pour ces derniers, le degré de valorisation s’arrête souvent aux premières phases de traitement du minerai, sans aller jusqu’à asseoir des unités industrielles en aval fortement intégrées dans des branches dynamiques telles que les équipements solaires et éoliens ou encore l’industrie des drones et de la robotique.
Il convient de souligner toutefois que le positionnement sur les chaines de valeur les plus importantes au niveau mondial génère des rivalités stratégiques et une compétition agressive qui rend la tâche difficile aux nouveaux arrivants.
L’exemple le plus parlant est celui des batteries dans la mesure où d’après les déclarations du département ministériel en charge de l’industrie, le Maroc souhaite abriter une gigafactory de batteries électriques. Si le Maroc dispose d’atouts comme la disponibilité de cobalt, l’existence d’un écosystème de l’automobile et la proximité de l’Europe (supply chain shortening), il faut cependant rappeler la dominance du marché par les six plus grands producteurs mondiaux (dont deux chinois). Ces groupes s’accaparent 80% de part de marché mondial, avec une maitrise technologique, des économies d’échelle importantes et des coûts compétitifs. Par ailleurs, certains analystes concluent que le marché européen risque d’être en surcapacité de production de batteries à l’horizon 203042. Tous ces points, considérés de manière intégrée, devraient impacter la décision du Maroc pour se positionner dans les chaines de valeur mondiales autour des batteries.
Tableau 9. Production valorisée de minerais stratégiques et critiques au Maroc Minerais figurant dans la liste des minerais stratégiques et critiques pour le Maroc Volume de production nationale en 2019 (tonnes) sauf indication contraire Phosphates (acides phosphorique, engrais solides, …) 10 025 000 (engrais solides) / 67 18 000 (acide phosphorique) Cobalt (cathode) 2298 Zinc (oxydes)a 7960 Cuivre (sulfates) 86,6* Nickel (hydroxydes) 131 42 https://www.capgemini.com/ch-en/wp-content/uploads/2019/11/ WEMO2019-Interactive.pdf https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/16/en-europele-risque-d-une-surproduction-de-batteries-pour-les-vehiculeselectriques_6146045_3234.html Arsenic (trioxydes) a 5055 Acide sulfurique 7000 Source : Managem, OCP (a) ne figure pas dans la liste des minerais stratégiques et/ou critiques du Maroc * Les données disponibles pour le sulfate de cuivre s’arrêtent en 2016 Tableau 10. Part des produits miniers raffinés/traités* dans les importations en valeur du Maroc de chaque minerai stratégique ou critique Minerais figurant dans la liste des minerais stratégiques et critiques pour le Maroc (hors minerais pour lesquels le Maroc dispose d’une production nationale importante) Part des produits raffinés/traités dans les importations de chaque minerai (en %) Borates 100,0 Germanium 100,0 Graphite 100,0 Lithium 100,0 Magnésite 100,0 Molybdène 100,0 Niobium 100,0 Sélénium 100,0 Silicium 100,0 Tungstène 100,0 Nickel 100,0 Potassium 100,0 Aluminium 99,7 Chrome 90,9 Titane 38,8 Soufre 17,3 Source: Parts calculées sur la base des données de WITS Banque mondiale * comporte les minerais raffinés, leurs composés chimiques et les minerais ayant subi une première transformation via des procédés métallurgiques.
III.2. La persistance d’obstacles à caractère transverse à l’ensemble du secteur minier qui entravent le développement de l’écosystème des minerais stratégiques et critiques au Maroc A l’exception des phosphates pour lesquelles le Maroc dispose de très grandes réserves, les gisements connus, exploités ou en cours d’exploitation, sont dans l’ensemble, de petite taille à taille moyenne43. A cette contrainte s’ajoutent d’autres liées essentiellement44 à la lourdeur et la complexité des procédures de gestion du patrimoine minier, à l’absence de mesures fiscales incitatives adaptées à la spécificité de l’activité minière notamment lors des phases d’exploration et de valorisation minières, aux difficultés d’accès à un 43. Audition de la FDIM, 1er juillet 2022 44. Idem