N° 6326 – 23 rabii I 1436 (15-1-2015) BULLETIN OFFICIEL 649
b) Les établissements de crédit et organismes assimilés, des acteurs clé pour le développement socio-économique national
Le secteur des établissements de crédit et organismes assimilés joue un rôle clé dans l'économie marocaine et peut être considéré comme l'un des moteurs du développement de l'économie du pays en sa qualité de principale source de financement de l'économie et par conséquent de croissance et de création d'emplois.
En chiffres, le total bilan des établissements de crédit est de 1194 milliards de dirhams en 2013 (1095 MM DH pour les banques et 99 MM DH pour les sociétés de financement). Cette même année, les dépôts collectés se sont établis à 722 milliards de dirhams, contre 734 milliards de dirhams d'encours de crédits distribués, faisant ainsi ressortir un ratio de crédit octroyés rapportés aux dépôts collectés de 102%, soit une contribution directe par le secteur bancaire au financement de l'économie.
Le secteur bancaire au Maroc compte 84 établissements de crédit et organismes assimilés :
• 54 établissements de crédit dont 19 banques et 35 sociétés de financement ;
• 30 organismes assimilés dont 6 banques offshore, 13 associations de micro-crédit, 9 sociétés intermédiaires en matière de transfert de fonds, la Caisse centrale de garantie et la caisse de dépôt et de gestion.
L'analyse de la concentration à travers les parts de marché indique que le secteur bancaire marocain, bien que diversifié, reste relativement concentré autour des plus grands opérateurs. En effet, Attijariwafa Bank et la Banque Populaire, avec une part de marché cumulée de plus de 50%, s'imposent comme leaders sur le marché, aussi bien en matière de dépôts que de crédits, suivis par la BMCE. Derrière ces banques, la Société Générale et le Crédit agricole occupent les quatrième et cinquième places. En 2013, les trois premières banques couvrent 65,9% du total actif, les cinq premières 79,8%.
L'analyse des parts de marché montre qu'Attijariwafa Bank et la Banque Populaire se distinguent des autres banques par les volumes de crédits et de dépôts qu'elles arrivent à capter, ainsi que par l'étendue de leurs réseaux. De plus, l'arrivée récente d'Al Barid Bank sur le marché stimule la concurrence. En effet, Al Barid Bank représente le quatrième opérateur du secteur bancaire marocain en nombre de GAB et se positionne à la troisième place en nombre de porteurs de cartes monétiques. Son développement devrait permettre, entre autres, d'améliorer l'accès au financement bancaire à des personnes à bas revenus, en particulier dans le milieu rural.
Enfin, l'évolution de la rentabilité du secteur montre qu'en dépit d'un contexte économique défavorable, le secteur bancaire marocain continue de faire preuve de résilience.
Evolution des soldes intermédiaires de gestion, en millions de dirhams
2011 | 2012 | 2013 Produit net bancaire | 42,1 | 43,4 | 44,4 Résultat d'exploitation | 18,7 | 17,4 | 21,3 Résultat courant | 14,9 | 14,7 | 17,1 Résultat net | 10,2 | 6,1 | 6,4
Source : Données Bank Al-Maghrib
S'agissant du niveau de bancarisation au Maroc, plusieurs indicateurs de mesure peuvent être considérés :
d'abord, la densité bancaire qui représente le nombre d'habitants par guichet bancaire : 5711 agences bancaires au Maroc en 2013, l'équivalent d'un guichet pour 5700 habitants environ. A noter que le rythme d'extension du réseau bancaire marocain a connu une croissance importante estimée à 65% de la taille du réseau sur la période 2007-2013 ;
ensuite, le taux de bancarisation qui correspond au rapport entre le nombre de comptes bancaires et le total de la population, estimé à 57% en 2013 contre 39% en 2007. Si la bancarisation au Maroc est en progression continue, elle demeure modeste au regard du potentiel national. Plusieurs raisons en cause : un secteur informel relativement important et un déséquilibre du développement économique régional. Néanmoins, et en dépit d'un contexte économique difficile, le secteur bancaire marocain continue de faire preuve de résilience dans les zones urbaines, le niveau de bancarisation est comparable à celui des pays du Sud de l'Europe.
c) Les perspectives
L'émergence de la nouvelle place financière de Casablanca Financial City, les besoins d'une réglementation plus rigoureuse du secteur du micro-crédit, les nouvelles dispositions du règlement Bâle III, la dématérialisation des paiements par l'introduction de systèmes électroniques et mobiles et l'entrée en vigueur de nouvelles lois au Maroc (lutte contre le blanchiment, concurrence, protection des données privées, etc.) sont à l'origine d'un nouveau défi pour le secteur bancaire marocain : s'inscrire dans le processus de modernisation engagé et élargir et enrichir le paysage financier du pays. Ces dispositions sont de nature à stimuler davantage la concurrence au sein du secteur bancaire au Maroc mais aussi participer à faire du Maroc un hub financier à l'échelle régionale.
Il convient également de souligner que, étant donné la maturité du système financier national, le Maroc ambitionne d'incorporer à son marché le segment des banques participatives