Nº 7140 bis – 8 rabii II 1444 (3-11-2022) BULLETIN OFFICIEL 1723
CONSEIL DE LA CONCURRENCE -106- des droits douane ne s’appliquent que si les graines oléagineuses sont d’origine UE. Autrement le taux de 40% est appliqué.
v. Une offre concentrée dans trois régions et une demande locale dominée par l’huile de soja 100% de la production nationale est regroupée dans trois régions qui constituent par la même occasion les plus grands bassins de consommation du Maroc.
Sur les 90% globale de l’offre globale du marché, 73% sont vendues sous forme d’huiles de table destinées aux ménages et près de 17% sont destinées aux industriels alimentaires.
Par type d’huile, le marché national est un marché de soja (jugée bon marché) dans la mesure où celle-ci constitue 90% de la consommation locale.
Par circuit de commercialisation, le canal traditionnel comprenant les grossistes, les semi-grossistes et les épiceries représente l’essentiel et couvre plus de 88% de la demande globale, tandis que le circuit moderne des GMS représente environ 12%.
vi. Des conditions d’accès rendant le marché très peu attractif L’accès au marché des huiles de table est soumis à la réalisation d’une multitude de conditions dont : l’obtention de l’agrément sanitaire auprès de l’ONSSA, l’investissement dans l’outil industriel et dans un réseau de distribution.
A cela s’ajoute d’autres conditions d’ordre structurel liées d’un côté, à la stagnation du marché et aux faibles marges dégagées sur l’huile de table et d’un autre côté, à sa structure oligopolistique marquée par la dominance de Lesieur Cristal qui en plus est capable de faire jouer l’effet de gamme puisqu’il s’agit d’un opérateur dont l’activité est diversifiée.
Cette situation est amplifiée par trois autres facteurs structurels qui rendraient l’accès difficile aux nouveaux investisseurs à entrer sur ce marché : le premier a trait à la maturité du marché ;
Le deuxième est lié à l’économie d’échelle qui caractérise ce marché et le troisième est relatif à la dépendance du marché local à l’importation.
vii. Un marché fortement concentré et hautement oligopolistique Le marché national des huiles de table est un marché très concentré. L’opérateur historique Lesieur Cristal domine le marché et détient près de [45-50]% des parts de marché. Lesieur Cristal et HSB détiennent à elles seules plus de 80% du marché et Lesieur Cristal, HSB et Savola réalisent plus de 95% du chiffre d’affaires du marché.
Durant les cinq dernières années, la configuration du marché en termes de répartition des parts de marché n’a pas changé (quasi-stabilité). Ce constat est atténué par la baisse continue de l’écart entre les parts de marché de Savola avec les deux premiers opérateurs du marché.