2368 BULLETIN OFFICIEL Nº 7240 bis – 3 rabii II 1445 (19-10-2023)
RAPPORT ANNUEL - 2022 107 Les grandes agglomérations du Maroc sont desservies par les sociétés délégataires ALSA et City Bus. Les neuf opérateurs restants se partagent les villes de petite à moyenne taille.
Sur le territoire national, le taux de couverture du transport public urbain et interurbain par autobus est faible, avec seulement 22% et 343 collectivités territoriales couvertes.
Le marché de la gestion déléguée du transport public urbain et interurbain par autobus fonctionne par appel à la concurrence dans lequel l’autorité délégante fixe la structure des tarifs, le programme prévisionnel d’investissement et la durée du contrat.
Le marché est fortement concentré.
L’analyse des parts de marchés de la gestion déléguée du transport public urbain et interurbain par autobus a permis de constater un niveau élevé de concentration. En effet, les deux premiers opérateurs du marché (ALSA et City Bus) détiennent une part de marché cumulée variant entre 80 et 90% sur la période 2018-2020 avec une dominance nette de la société ALSA dont la part de marché est passée de 50 à 70%. L’examen de la répartition des opérateurs privés d’après la flotte de bus exploitée en 2020, confirme la dominance d’ALSA avec 53,2% et de City Bus avec 26,2% de la flotte totale de bus qui compte 3.203 autobus.
Le calcul de l’indice Herfindahl-Hirschman pour la période 2018-2020 a démontré que le marché de la gestion déléguée du transport public urbain et interurbain par autobus est fortement concentré avec un IHH supérieur à 2.000 pour les trois années étudiées et à 5.500 pour 2020.
Ce niveau élevé de concentration serait imputable à trois facteurs :
• des barrières à l’entrée très élevées édictant des conditions techniques et financières d’accès favorisant les grandes entreprises et empêchent l’arrivée de nouveaux entrants.
Les critères tels que l’innovation, la créativité sont totalement exclus de la sélection ;
• un nombre réduit d’appel d’offres portant sur des contrats de gestion de longue durée entre 10 et 15 ans, généralement prolongés par avenant en faveur de l’opérateur exploitant ;
• un faible taux de participation des opérateurs aux appels d’offre des grands centres urbains en raison de capacités techniques et financières limitées. En outre, le coût de réponse aux appels d’offres contraint les opérateurs de taille moyenne à ne participer qu’à un nombre limité d’appels d’offres en raison des coûts irrécupérables.
Cette tendance est confirmée par la dominance de l’opérateur leader du marché, dont la part de marché a augmenté de 22 points durant la période 2018-2020. Les effets d’expérience et de signalement ainsi que les effets de vitrine auraient joué pleinement en faveur de la société leader du marché. Or, ces effets sont des barrières dissuasives à l’entrée au marché de la gestion déléguée du transport public urbain et interurbain par autobus pour les nouveaux concurrents.