Nº 7240 bis – 3 rabii II 1445 (19-10-2023) BULLETIN OFFICIEL 2373
CONSEIL DE LA CONCURRENCE 112 Le marché est totalement dépendant des importations de l’étranger.
Le Maroc couvre ses besoins en hydrocarbures essentiellement par le biais des importations. La dépendance totale aux produits raffinés pèse lourdement sur la balance commerciale du Maroc avec une facture moyenne de 35 MMDH/an pour la période 2018-2021. Les importations de gasoil et d’essence ont enregistré une augmentation constante avec un taux de croissance annuel moyen de 1,25% durant cette période.
Les marchés du stockage et de l’importation sont fortement concentrés.
Les capacités de stockage de gasoil et d’essence des distributeurs ont affiché une augmentation de 15% entre 2018 et 2021, avec une capacité de 1,2 million de tonnes en 2021. Les stocks de sécurité des produits pétroliers sont une préoccupation permanente car ils sont en deçà du niveau prévu par la réglementation qui est de 60 jours de consommation pour les produits raffinés. Pour le gasoil et l’essence, les stocks disponibles à fin 2021 permettaient de couvrir respectivement 29 jours et 32 jours de consommation en moyenne.
Le marché de l’importation révèle une forte concentration des opérateurs. Quatre opérateurs sur ce marché31 réalisent, à eux seuls, environ 68% des importations en volume et disposent de plus de 61% des capacités de stockage installées.
Le réseau de distribution est en forte croissance avec un niveau de concentration élevé.
Le rythme de création de stations-service a enregistré une dynamique haussière marquée, passant de 2.491 en 2018 à 2.993 à fin avril 2022, soit un accroissement d’environ 18% et une moyenne de création de 125 stations par an. Le marché national de la distribution du gasoil et de l’essence se caractérise également par un niveau de concentration élevé sur un marché comptant 29 sociétés dont trois32 détiennent environ 54% des parts de marché et six sociétés réalisent près de 70% des ventes.
Il existe une forte corrélation entre les cours du baril de pétrole brut, les cotations des produits raffinés et les prix de vente sur le marché national durant 2018-2019.
Durant cette période, ces trois variables ont enregistré des niveaux relativement corrélés avec les cours de pétrole brut qui se sont contractés de près de 10%, les cotations FOB (Free on board ou sans frais à bord) des produits raffinés de 5% induisant une baisse du prix de vente sur le marché national de 4% pour le gasoil et de 3% pour l’essence. Ainsi, l’augmentation des prix de vente à la pompe est liée à la hausse, sur le marché international, des cotations des produits raffinés que le Maroc importe en totalité de l’étranger.
31 Afriquia SMDC, TotalEnergies Marketing Maroc, Vivo Energy Maroc et Petrom.
32 Afriquia SMDC, Vivo Energy Maroc et TotalEnergies Marketing Maroc.